Les grandes questions du secteur financier canadien à l’approche de 2024 étaient de savoir si l’économie pourrait éviter une récession et ce qu’il adviendrait des taux d’intérêt.
L’incertitude du début de l’année a incité les banques à mettre de côté des milliards de dollars au cas où la situation se détériorerait pour les consommateurs canadiens lourdement endettés, alors que bon nombre d’entre eux renouvelaient leur prêt hypothécaire à des taux beaucoup plus élevés.
Alors que l’année touche à sa fin, il est clair que les banques et les emprunteurs s’en sortent mieux que prévu, laissant certaines des plus grandes histoires du secteur financier sous la forme d’opérations à succès, de surprises et de scandales chez les prêteurs individuels.
Voici un aperçu de quelques-uns des chiffres clés qui racontent l’histoire de 2024 pour le secteur financier canadien :
– 58 771 000 000 $ — Les bénéfices ajustés des six grandes banques au cours de l’exercice 2024. Cela représente une augmentation d’un milliard de dollars par rapport à l’année précédente, mais cela reste un peu en dessous des sommets de 2021-2022. À l’approche de 2024, les craintes concernant les défauts de paiement des prêts hypothécaires et le stress des emprunteurs se sont accrues en raison des taux d’intérêt élevés. Ces tensions ont effectivement entraîné une croissance modérée des prêts, mais alors que le Canada s’apprête à connaître un atterrissage en douceur, les banques ont quand même réussi à réaliser de solides bénéfices. Les attentes tablent sur une meilleure croissance en 2025, principalement au cours du second semestre, car les réductions des taux d’intérêt auront le temps de se répercuter sur l’économie.
– 3,25 pour cent — Le taux d’intérêt de la Banque du Canada à la fin de l’année, en baisse par rapport aux 5 pour cent du début juin. Les banques ont suivi l’exemple de la banque centrale et ont abaissé leurs taux directeurs à 5,45 pour cent. D’autres réductions sont en cours pour 2025, RBC s’attendant à ce que la banque centrale abaisse son taux directeur à 2 % d’ici juillet en raison de la faiblesse de l’économie. Pendant ce temps, le taux d’intérêt américain n’a baissé que d’un demi-point de pourcentage, car l’économie américaine reste bien plus forte. La Réserve fédérale a suggéré plus tôt ce mois-ci qu’elle pourrait réduire ses taux d’intérêt seulement deux fois l’année prochaine.
– 0,20 pour cent — Le taux de délinquance hypothécaire au Canada à la fin du troisième trimestre, selon Equifax Canada. Cela représente une hausse par rapport au taux historiquement bas de 0,14 pour cent il y a deux ans, mais reste inférieur à la moyenne de plus de 0,30 pour cent enregistrée dans les années précédant la pandémie. Les banques s’attendent à ce que les impayés augmentent l’année prochaine à mesure que les pertes d’emplois augmentent, mais se disent globalement satisfaites de leurs portefeuilles hypothécaires.
– 4,45 milliards de dollars — Ce que le Groupe Banque TD a payé au gouvernement américain pour ses échecs en matière de surveillance des contrôles anti-blanchiment d’argent. La banque a assumé l’entière responsabilité de ces échecs, qui ont conduit les criminels à blanchir plus de 965 millions de dollars de profits provenant de la drogue illicite par l’intermédiaire de ses succursales aux États-Unis. Les régulateurs ont également limité la croissance de ses actifs de détail. Le chef de la direction de TD, Bharat Masrani, a annoncé qu’il prendrait sa retraite au cours de la nouvelle année et serait remplacé par Raymond Chun.
– 780 000 — Le nombre de clients qui ont été transférés à RBC après que la plus grande banque du Canada a finalisé son acquisition de HSBC Canada pour 13,5 milliards de dollars en mars. RBC a également embauché environ 4 500 employés et 108,5 milliards de dollars d’actifs. L’acquisition a éliminé un acteur dynamique dans le domaine des prêts hypothécaires, mais les banques maintiennent que la concurrence sur les taux reste féroce.
– 246 000 000 000 $ — La capitalisation boursière de RBC au dernier vendredi de l’année, après une hausse de près de 30 % en 2024. Les gains sont dus en partie à la conclusion de la transaction avec HSBC, ainsi qu’à l’apaisement des inquiétudes des investisseurs du secteur bancaire. La Banque Royale est de loin la plus grande entreprise du Canada en termes de capitalisation boursière, devant Shopify avec environ 199 milliards de dollars et bien devant le Groupe Banque TD avec 133 milliards de dollars, après que TD ait perdu un peu plus de 10 pour cent de sa valeur au cours de l’année.
– 49 millions de dollars — Le montant que l’ancienne directrice financière de RBC, Nadine Ahn, a poursuivi contre la banque pour des allégations de licenciement injustifié. RBC avait licencié Ahn en avril en raison d’allégations selon lesquelles elle entretenait une « relation personnelle étroite et non divulguée » avec un autre employé, qui bénéficiait d’un traitement préférentiel. Les dossiers juridiques ont révélé de nombreux détails personnels sur ses relations avec son collègue, y compris des noms d’animaux, un poème et un album photo « Love Book », mais Ahn maintient qu’il s’agissait d’une amitié de travail et non d’une relation personnelle étroite comme le prétend RBC. Ahn a signé en octobre comme directeur financier adjoint de Canaccord Genuity.
– 557 400 — C’est le nombre d’actions qu’une filiale de la Banque Scotia détenait dans l’entreprise de défense israélienne Elbit Systems Ltd., d’une valeur d’environ 144 millions de dollars, vers la fin de l’année. C’est en baisse par rapport aux 2 236 500 actions, d’une valeur d’environ 443 millions de dollars américains, qu’elle détenait vers la fin de 2023. La Banque Scotia a fait face à de nombreuses protestations liées à ces participations en raison du rôle d’Elbit dans la fourniture d’armes à Israël pour la guerre dans la bande de Gaza, mais elle a déclaré la décision de vente de 1832 Asset Management n’a pas été influencée par les manifestations.
– 104 milliards de dollars américains — Le montant du financement des combustibles fossiles fourni par les cinq plus grandes banques du Canada en 2023, comme indiqué dans un rapport de mars d’une coalition de groupes climatiques. Pour la plupart des banques, il s’agit de leur niveau de financement pétrolier et gazier le plus bas depuis la signature de l’accord de Paris sur le climat en 2015, mais cette baisse est également survenue alors que les énormes bénéfices pétroliers et gaziers ont réduit le besoin d’emprunt du secteur. RBC, qui arrive en tête de liste dans le rapport avec 28,2 milliards de dollars américains, s’est également engagée à tripler son financement dans les énergies renouvelables pour le porter à 15 milliards de dollars d’ici 2030.
– 60 pour cent — Le taux d’intérêt légal maximum actuel que les prêteurs peuvent facturer, sur la base d’un taux d’intérêt annuel effectif qui tient compte de la composition. Cela équivaut à 48 pour cent sur un taux annuel en pourcentage. Le gouvernement fédéral a adopté cette année une réglementation qui plafonnera le taux à 35 pour cent sur un taux annuel effectif global. Le changement, qui impose également de nouvelles restrictions concernant les prêts sur salaire, entre en vigueur le 1er janvier.
