Agnico Eagle cherche à étendre sa présence minière dans la région de l’Abitibi.
La société aurifère de Kirkland Lake et Detour Lake lance une offre publique d’achat sur O3 Mining, une société aurifère voisine du côté québécois de la prolifique ceinture minérale de l’Abitibi.
Agnico a annoncé le 12 décembre avoir conclu une convention de soutien définitive pour acquérir toutes les actions ordinaires en circulation d’O3 dans le cadre d’une offre évaluée à 204 millions de dollars.
L’entente proposée s’articule autour de l’acquisition du principal actif de Minière O3, sa propriété Marban Alliance, située à l’extérieur de Val d’Or, à côté du complexe minier Canadian Malartic d’Agnico Eagle.
La propriété Marban Alliance est une opération minière à ciel ouvert proposée contenant 1,7 million d’onces d’or dans la catégorie indiquée avec une teneur de 1,03 grammes par tonne.
O3 a passé cinq ans à amener le gisement Marban à un stade avancé d’exploration et de préparation minière. O3 possède également d’autres projets d’exploration sur ses 128 000 hectares de propriété au Québec.
Agnico est le troisième producteur d’or au monde et possède des mines au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique.
Agnico cherche à intégrer cette propriété au plus grand ensemble de terrains de Canadian Malartic pour « créer des synergies significatives et uniques » en utilisant l’usine de Canadian Malartic existante et la main-d’œuvre et le parc d’équipements à ciel ouvert existants. Agnico croit que Marban peut devenir une exploitation à ciel ouvert semblable à sa mine à ciel ouvert Barnet sur la propriété Canadian Malartic.
Agnico Eagle a déclaré qu’elle présenterait officiellement l’offre aux actionnaires d’O3 la semaine prochaine, le 19 décembre. L’offre sera ouverte à l’acceptation jusqu’à la fin de la journée ouvrable du 23 janvier.
Un comité spécial composé d’administrateurs indépendants d’O3 recommande aux actionnaires de déposer leurs actions ordinaires et d’accepter l’offre.
« Conformément à notre stratégie régionale, cette transaction constitue un ajout du gisement Marban à notre complexe Canadian Malartic », a déclaré le président et chef de la direction d’Agnico Eagle, Ammar Al-Joundi, dans le communiqué de presse.
« Le gisement Marban devrait être complémentaire aux autres opportunités de « remplissage de l’usine » à Canadian Malartic, améliorant ainsi le profil de production d’un actif à longue durée de vie de classe mondiale. Notre vaste expérience en matière d’exploitation, d’exploration et communautaire devrait accroître la valeur générée par la propriété Marban Alliance et libérer davantage de potentiel sur notre plateforme Abitibi », a-t-il ajouté.
«L’offre entièrement en espèces avec une prime significative par rapport au marché est un excellent résultat pour nos actionnaires et constitue une validation des efforts déployés par l’équipe d’O3 Mining», a déclaré José Vizquerra, président-directeur général d’O3 Mining, dans un communiqué.
« Après avoir fait progresser avec diligence le projet Marban Alliance au cours des cinq dernières années, le moment est venu pour O3 Mining de vendre à un opérateur plus expérimenté qui peut gérer efficacement le projet jusqu’à l’obtention des permis et la construction.
